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原标题:潮流家电网,涉嫌内幕交易

浏览次数:71 时间:2019-11-03

2053万乐视网限售股将在2月28日上市流通。2月26日,乐视网发布公告称,本次解除限售股数量为2053.43万股占公司总股本的0.51%,本次限售股上市流通日期为2月28日。 公告显示,本次解禁的限售股持有者为江苏红土创业投资管理有限公司。 工商资料显示,红土创投背后是深圳国资委旗下的深圳市创新投资集团有限公司,除了乐视新媒体,其官网显示还曾投资过乐视移动。2016年9月,贾跃亭在宣布乐视汽车10.8亿美元融资时介绍,深创投也是投资方之一。 2014年,乐视网通过发行股份的方式,向乐视控股及红土创投购买乐视新媒体文化有限公司(以下简称“乐视新媒体“)99.5%股权,交易对价为2.98亿元,交易完成后,乐视新媒体成为乐视网全资子公司。 值得一提的是,当时新增股份的发行价格为29.57元/股,其中乐视控股认购542.78万股,红土创投认购了466.69万股,锁定期为36个月。按照当时的发行价格,红土创投持有的股权价值1.38亿元。2月26日,乐视网股价收于5.28元/股,较上一交易日跌0.19%。按照目前的价格计算,红土创投此次解禁的股权价值1.08亿元,较4年前缩水21.7%。

记者 张艺 李昊

还在停牌的乐视网投资者们,又遭了一击。资金链问题传闻缠身的乐视系,今日又被曝出不好的消息。根据媒体报道,老板贾跃亭夫妇和乐视系12.37亿元的资产遭上海市高级法院冻结,原因是银行贷款逾期未还。据中国基金报调查,实际上不仅是上海的法院,此前北京、天津、济南等地的法院早已有冻结乐视系资产的情况。

,收购花儿影视和乐事新媒体又一次将乐视网推到风口浪尖。对于这只一直被质疑,股价频创新高的股票,市场给出本次收购案的反应是——三个涨停板。

Wind数据显示,8月5日-8月9日共有30家公司合计61.68亿股限售股解禁上市。以8月2日收盘价计算,解禁市值680.62亿元。

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乐视网的第三步棋

根据统计,限售股解禁数量超过1亿股的上市公司合计有11家,前两家的解禁数量超10亿股,分别为永辉超市(601933.SH)、中国电影(600977.SH)。

金融机构对乐视系的“下手”,在几天前的6月28日的投资者交流会上,贾跃亭就表示将有限的资金还款给机构机构后,出现了不好的现象,金融机构观望并出现准挤兑现象。当时应该将资金用于发展业务才是解决金融机构风险的根本方法。

在继收购版权和推出乐视电视之后,乐视由于近期的收购案再一次成为A股市场最热门的话题。

解禁市值超过10亿元的上市公司合计有12家,解禁市值前三分别为中国电影、永辉超市、中国应急(300527.SZ)。

除了老板贾跃亭,如今最糟心的估计还有处于停牌当中的乐视网的投资者。其中去年8月份,财通基金、嘉实基金、中邮基金以45.01元的价格斥资48亿元认购乐视网1.07亿股,如今还有1个月即到期解禁。乐视网已于4月17日停牌至今,最新收盘价为30.68元,较定增价浮亏逾15亿元,浮亏幅度32%。

公司公告称拟以现金和股权方式合计9亿元收购花儿影视100%股权,以2.98亿元股份对价收购乐视新媒体99.5%股权;同时拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金4亿元,用于支付收购花儿影视的现金对价2.7亿元,剩余1.3亿元用于补充流动资金。此消息一出,乐视在未来三个交易日涨停。

解禁数量是解禁前流通股数量一倍多的公司共计有6家,分别为新华文轩(601811.SH)、中国应急、达志科技(300530.SZ)、中国电影、优博讯(300531.SZ)、长城军工(601606.SH)。由于流通股份的大量增加,这类公司限售股解禁对自身股价影响相对较大。

逾期未还款12亿资产遭冻结

花儿影视是出品过热播剧《后宫甄嬛传》的影视制作公司。这一举动也体现了乐视网要补足自身制作能力的决心。

从解禁股份的类型来看,定向增发机构配售股份有13家,首发原股东限售股份有10家,股权激励限售股份有4家,股权分置限售股份有2家,还有1家同时有股权分置限售股份与追加承诺限售股份上市流通。

根据今日媒体报道,上海市高级人民法院于2017年6月26日发出的一份文件显示,招商银行股份有限公司上海川北支行于2017年6月26日,向上海市高级人民法院申请财产保全,该申请被法院裁定为符合法律规定。

中金公司发布研究报告称,收购花儿影视有助于增加后期独家精品剧版权,把控最上游内容资源。不仅如此,花儿影视的最核心竞争力被认为是执导《甄嬛传》的郑晓龙。而公司与郑晓龙等核心团队签订了6年的排他性合作协议。

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该法院的具体裁定内容为:冻结乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术有限公司、乐视控股有限公司和贾跃亭、甘薇名下银行存款共计人民币12.37亿元,或查封、扣押其他等值财产。

“乐视这家公司的特点就在于每隔一段时间就能折腾出新的东西,这说明它有很强的创新力。”国鸣投资副总裁阮晓枫告诉第一财经日报《财商》。据称,国鸣投资及其控制人吴鸣霄也是持有乐视网最多的非限售流通股股东。

永辉超市计划于8月9日有14.35亿股限售股解禁上市,约合解禁市值135.07亿元。不过公司尚未披露解禁公告,具体的解禁日期以公告为准。

除此之外,6月29日,上海市高级人民法院还冻结了乐视控股有限公司在大圣科技股份有限公司的全部股权及红利。工商资料显示,乐视控股有限公司在大圣科技股份有限公司的出资额为8000万元,占股40%。该股权与红利的冻结期为3年。

乐视成立以来,其策略有别于其他视频网站,首先是坚持购买版权,建立网络视频库;其二是投入力量研发乐视电视,通过其内容优势进入智能电视领域;其三是通过并购增强其自身制作能力。

这是永辉超市三年前定增发行的股份,当时的发行价格为4.425元/股,期间未经历转派,公司最新股价为9.41元/股,相关股东解禁收益已有1.1倍,不包括三年期间的分红,股东账面浮盈也已超70亿元。

与此同时,工商信息显示,贾跃亭上个月也不再担任乐视控股的法人。6月13日,乐视控股有限公司的法定代表人发生变更,由贾跃亭变更为吴孟。同时,吴孟也接替贾跃亭的姐姐贾跃芳,担任乐视控股的经理。

目前A股市场上影视并购领域的案例有三个,华谊兄弟并购张国立旗下的常升影视,华策影视并购克顿传媒,以及乐视网并购花儿影视。

永辉超市此次解禁涉及的股东共有四位,分别为江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、牛奶有限公司、张轩松。其中,江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司均为京东系公司,实际控制人为刘强东。刘强东的这笔投资账面浮盈近50亿元。值得注意的是,腾讯也于一年半前入股永辉超市,目前账面仅略有盈利。张轩松为永辉超市原控股股东及实际控制人张氏兄弟之一,目前兄弟二人已解除一致行动人关系。

对于贾跃亭夫妇与乐视系资产遭冻结,乐视控股今日向媒体表示,不知情。不过,招商银行对此作出了官方回应,正是了冻结并告知系贷款发生欠息。

三家都是A股热门公司在热门领域的并购,市场反应强烈。其中华策影视收购克顿传媒在5月底停牌之前股价小幅启动,7月底并购方案落定之后股价持续上涨37.6%。华谊兄弟收购常升影视方案在9月2日落定之后,股价也持续上涨近50%。

永辉超市上半年的营业状况较为喜人。从公司披露的业绩快报来看,公司上半年公司实现营业收入411.73亿元,同比增长19.70%;归属上市公司股东净利润13.54亿元,同比增长45.02%。公司表示,上半年公司经营状况良好,新开门店数增加。

乐视控股称公司高层也正在与招商银行在内的各金融机构紧密沟通中,希望尽快解决相关债务问题。

并购的两大疑点

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今日晚间,对于“冻结乐视12亿资产”。招商银行回应称,招商银行上海分行此次向法院申请资产保全,系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。申请资产保全后,目前招行上海分行与乐视发生的业务风险处于可控状态,后续不排除与乐视通过友好协商的途径解决相关问题。

但是,这次收购也明显有两大疑点,引来市场怀疑。

永辉超市三年前定增发行股份认购情况

岂止上海法院

首先,乐视新媒体是一家今年9月才刚刚成立的新公司,目前尚无经营活动,处于团队组建阶段,且其实际控制人为乐视网的实际控制人贾跃亭,为何乐视网要收购一家由自己人控制的空壳公司?

根据计划,中国电影在8月9日将有13.02亿股首发限售股解禁上市,占公司总股本比例的69.74%,约合解禁市值183.97亿元。不过截至发稿,中国电影尚未披露解禁公告,具体的解禁日期以公告为准。

北京天津济南的法院早已冻结乐视

乐视新媒体本来注册资本为100万元,后由乐视控股、红土创投和乐视网按照53.5%、46%和0.5%的比例增资到3亿元,而上市公司购入价格为3亿元。

中国电影解禁共涉及两位股东,分别为中国电影集团公司、全国社会保障基金理事会。当时的发行价格为8.92元/股,期间未经历转派。本次解禁过后,公司流通盘将大增230%,同时实现全流通。

中国基金报记者发现,在上海法院冻结贾跃亭直接和间接持有的股权之前,早已有北京、天津和济南的法院对乐视控股持有的乐视影业等公司股权进行司法冻结,并且有多笔冻结股份数明显超过此次上海法院的冻结,目前已知的乐视控股持有乐视影业股权被司法冻结起于2016年12月5日。

有投资人质疑,乐视网这么做是在重大利好消息发布之前,弯道超车购买股票,有内幕交易的嫌疑。

根据公告,本周解禁数量第三的万通地产将于8月5日有8.37亿股限售股解禁上市。这是公司三年前非公开发行的股份,涉及嘉华东方控股有限公司、富诚海富通福瑞通达1号专项资产管理计划两名股东。当时的发行价格为4.30元/股,期间未经历转派。公司最新股价3.77元/股,相关股东不赚反浮亏超一成。公司本次解禁的大部分股份仍处于质押状态,实际可上市流通股份数量1.05亿股。

国家企业信用信息公示系统显示,截至2017年6月30日,乐视影业有限公司有14笔司法冻结,除了今日被媒体爆出的上海高级人民法院冻结的乐视控股持有乐视影业股权外,还有13笔其他冻结,涉及到全国的六大地方法院,分别为北京市高级人民法院、第三中级人民法院、第四中级人民法院、朝阳区人民法院、天津市第二中级人民法院和山东省济南市中级人民法院。

乐视网公开回应媒体称,购入乐视新媒体之后,乐视新媒体的3亿元流动资金将全部用于购买精品电视剧网络独家版权的采购及经营,将在一定程度上缓解上市公司未来在精品电视剧独家网络版权采购方面的资金压力。另外,乐视回应称购入乐视新媒体相当于大股东购入部分股权,并且大股东承诺将本次注资认购的股权锁定36个月。

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一位业内人士告诉记者,乐视网将看似空壳的乐视新媒体和花儿影视打包并购目的有三,首先是在创业板股权再融资的政策真空期,实现大额融资;二是与产业并购同步结合,放大重组交易额,从而再次提升配套融资规模;三是该交易实质是乐视网向贾跃亭及红土创投等定增募资,可以视作控股股东的一次增持。

万通地产本次限售股解禁明细

最早的两笔冻结发生在2016年12月5日,执行法院为天津市第二中级人民法院,分别被冻结了4985万股和6978万股,冻结时间是2016年12月5日到2019年12月4日。

这次并购的第二大疑点在于,作为一家产量并不高的小影视公司,花儿影视9亿的作价是否过于昂贵。

随后是北京市高级人民法院冻结的乐视控股持有乐视影业股权,冻结股份分别为1.2亿股和2.43亿股,冻结起始时间为2017年1月22日,冻结期限为三年。京民初95号执行通知书的两笔冻结合计达3.63亿股,是此次上海法院冻结股份数的两倍左右。

10月11日有媒体报道乐视网公布的重组草案多处数据矛盾,其中花儿影视2013年上半年前五大客户销售额差13倍,2013年前五大客户三四名顺序颠倒,利润数据混乱。这加深了市场对乐视网的质疑,乐视网收购会否出现转机、会否打破上涨5倍的传奇犹未可知。

单笔被冻结股份最多的是北京市第三中级人民法院冻结的2.77亿份,执行通知书文号为京03执字保第9号。

北京法院对乐视控股持有乐视影业的司法冻结还有其他七次,涉及到北京市第三中级人民法院、第四中级人民法院和朝阳区人民法院,被冻结的股份少的只有10万股和20万股,估计为一些小的诉讼冻结的股权;被冻结股份较多的有1.83亿股,估计为一些比较大额的诉讼。

2017年6月26日,山东省济南市中级人民法院也冻结了乐视控股持有的乐视影业股权,冻结股份数为7800万股,执行通知书文号为鲁01民初1011号,冻结期限同样为三年时间。

此外,中国基金报记者还查询到,乐视控股持有的乐视投资管理公司、乐视金融等公司的股权也被司法冻结过。

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司法冻结的的执行法院、执行通知书文号和乐视影业被司法冻结的一样。乐视投资管理公司的5亿股权全部被冻结,并且被北京市高级人民法院和第三中级人民法院重复冻结。

值得注意的是,乐视投资管理有限公司在5月11日进行了股权转让。

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股权转让前乐视投资管理有限公司为法人独资公司,转让后为自然人投资或控股公司,两个变更后股东分别为贾跃芳和吴孟,其中,贾跃芳认缴了5亿注册资本中的4.9995亿,实缴金额为0。

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乐视网招股说明书公开信息显示,贾跃芳与贾跃亭系姐弟关系。乐视投资管理公司从乐视控股的全资子公司变为了贾跃亭姐姐个人控股的公司,脱离了司法冻结。

贾跃亭反思遭金融机构准挤兑

几天前的6月28日,在投资者交流会上,乐视网的实控人、董事长贾跃亭,没有对资金做出很好的安排,应对经验不足,非上市公司体系资金比危机爆发时更紧张,金融机构观望并产生准挤兑情况。

贾跃亭当时表示,从去年10月份以来,看似突然爆发的资金链风波出现以后,影响的确是非常大,截止到现在有130多亿人民币,其中有三、四十亿进入了上市公司体系,94亿是付给了老股东。

贾跃亭说,但的确从危机爆发到现在半年的时间,显然调整期还是不够的,这次的困难出乎了我们当时的意料,风波来了之后,也犯了一些错误。上市公司这次战略结构的调整,战略聚焦,以及落地策略的调整,相信会在未来的几个季度逐渐呈现它的价值。

非上市公司体系资金反而更紧张。贾跃亭表示,去年10月份以来,我们采取了很多措施,也犯了一些错误,乐视非上市公司体系的资金反而比危机刚爆发的时候更加紧张,这是我们两三个月以来发现的问题,本来想非上市体系进来90多个亿,理论上应该能彻底解决资金的问题,显然结果没有达到我们的预期。其中一个重要的,是对资金没有做出很好的安排,反映了我们互联网公司在硬件领域出现流动性风险的时候,应对的经验还是不足。

贾跃亭表示,资金到账后,一定要把有限的资金确保信用机构确保我们的信誉,相反的,金融机构在观望,最终出现不太好的情况,出现了一些准挤兑的现象。大量的资金偿还以后,业务线也在不断筹集资金偿还贷款,导致业务受到了较大的影响。我们算是醒悟过来吧,当时应该采取的措施是积极和金融机构沟通,应该把非常宝贵的90多亿用到业务当中来,快速让业务恢复正常,甚至有更好的发展,这才是从根本上解决金融机构风险的办法。

贾跃亭说,大家在互相观望的过程当中就形成了无形的挤兑。当时发现这个问题之后,就开始调整策略,积极和金融机构沟通,希望能够对我们进行二次支持,希望信贷资金审批的流程有一个更好的安排。

不过,从目前来看,银行等金融机构还是希望能首先得到贷款的归还。。。

基金牛散48亿定增1个月后解禁

去年8月初乐视网发布定增公告,发行股份1.07亿股,发行价45.01元,定增募资近48亿元,财通基金、嘉实基金、中邮创业基金等3家公募基金和牛散章建平包揽了此次48亿元的定增。

其中,财通基金、嘉实基金、中邮创业等3家基金公司分别认购3910.24万股、2132.86万股、2132.86万股,认购金额分别为17.6亿元、9.6亿元和9.6亿元;而牛散章建平个人更是豪掷11.2亿元认购2488.34万股。这些股票锁定期12个月,预计2017年8月8日上市流通。

乐视网停牌前的股价为30.68元,上述三家基金公司和牛散章建平目前每股浮亏了14.33元,浮亏幅度都在31.84%,浮亏金额超过15亿元。

今年5月下旬,证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,对参与定向增发的股东接近后卖出有了新的规定:减持上市公司非公开发行股份的,在解禁后12个月内不得超过其持股量的50%;通过大宗交易方式减持股份,在连续90日内不得超过公司股份总数的2%,且受让方在受让后6个月内不得转让。

这些新的条款无疑增加了被套基金和牛散减持乐视网的难度,参与增发的基金和牛散巨亏几成定局,但更重要的是,已连续停牌快三个月的乐视网,到8月8日定向增发解禁时能否复牌。

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